Utilisation du chatbot de notifications Docusign

Il est possible de recevoir des notifications du Chatbot DocuSign de Zoom concernant les enveloppes dans DocuSign que vous avez créées.

Conditions préalables

• Vous pouvez créer un compte Zoom gratuitement ou moyennant des frais

• Il est nécessaire d’avoir un compte administrateur pour DocuSign

• Pré-approbation du chatbot DocuSign sur Zoom Marketplace pour le chatbot DocuSign
  Note: Veuillez contacter votre administrateur Zoom si vous n’avez pas d’approbation préalable pour l’application.

Comment installer et configurer

Ajouter l’intégration depuis Zoom Marketplace

1. Vous pourrez accéder à Zoom Marketplace une fois connecté à votre compte Zoom.

2. Vous pouvez trouver DocuSign en le recherchant sur l’App Store et en cliquant dessus.

3. Vous devrez contacter votre administrateur Zoom si l’application n’est pas pré-approuvée pour votre compte. Veuillez leur faire savoir que vous souhaitez que cette application soit approuvée.

4. Alors clique sur le Ajouter un bouton.

5. Confirmez que vous êtes autorisé à accorder à l’application les autorisations dont elle a besoin.
   Note: Zoom installera automatiquement le Chatbot DocuSign dans le client Zoom si votre administrateur a déjà installé le Chatbot DocuSign.

Configuration du chatbot DocuSign

1. Si vous n’avez pas encore de compte Docusign, veuillez en créer un ici.

2. Cliquez sur le canal de chat Zoom que vous souhaitez rejoindre, puis tapez /dsign connect.
   Le chatbot DocuSign vous enverra un message de chat 1:1 dès qu’il sera connecté à Zoom. Pour autoriser la connexion entre DocuSign et Zoom, cliquez sur le lien fourni dans le message.

3. Dès que vos enveloppes ont été autorisées, l’étape suivante consiste à configurer DucuSign Connect afin que vous receviez des mises à jour sur leur statut.

4. Activez le chat DocuSign 1:1 en en allant revenez à votre chat Zoom, puis cliquez dessus.
   Votre connexion au service a réussi. Vous pouvez activer les notifications en suivant les instructions du message que vous avez reçu.

5. Pour configurer Docusign Connect avec des paramètres de configuration personnalisés, cliquez sur Ajouter des paramètres de configuration personnalisés.

6. Dans la fenêtre Ajouter une configuration, cliquez sur Personnalisé, puis sur OK.

7. Voici les informations que vous devez saisir :

8. Sélectionnez les options suivantes pour Inclure :

9. Pour déclencher un événement déclencheur, procédez comme suit :

10. Si vous souhaitez que nous vous informions de tout événementje suisqui vous intéressent, veuillez les sélectionner. Plusieurs événements peuvent être pris en charge, notamment :

    • Enveloppe Envoyé

    • Enveloppe Livré

    • Enveloppe Signé/Complété

    • Enveloppe refusée

    • Enveloppe Annulé

    • Destinataire Envoyé

    • Échec de la livraison au destinataire

    • Destinataire livré

    • Destinataire signé/complété

    • Destinataire Diminué

    • Destinataire Échec d’authentification

11. Les informations suivantes doivent être saisies dans le champ Inclure l’en-tête d’authentification de base :

12. La configuration peut être enregistrée en cliquant sur Ajouter en bas de la page.

Utiliser le chatbot DocuSign

Pour interagir avec le chatbot DocuSign, vous devrez suivre les étapes suivantes après avoir configuré le chatbot.

Disponible Commandes

Aider

Pour obtenir une liste détaillée des commandes disponibles pour le Chatbot DocuSign, appuyez sur /dsign help ou help (dans un chat DocuSign 1:1) afin d’obtenir une liste des commandes disponibles.

Connecter

Vous pourrez connecter votre compte DocuSign en tapant /dsign connect ou de liaison (dans le chat DocuSign 1:1). Vous pouvez déconnecter votre compte en saisissant /dsign déconnecter ou déconnecter (dans la fenêtre de chat 1:1 de DocuSign) si vous souhaitez le déconnecter.

Liste

Pour obtenir une liste de documents pour une enveloppe qui spécifie un nom ou un ID, vous devez taper /dsign « nom de l’enveloppe » ou liste « ID de l’enveloppe » (dans une discussion en tête-à-tête avec Docusign)

Tout lister

Il existe deux façons de lister les 5 meilleures enveloppes et leurs documents : en tapant /dsign list all ou en tapant list all (dans le chat Docusign 1:1).

Comment supprimer le chatbot DocuSign

1. Vous pouvez accéder à Zoom Marketplace en vous connectant à votre compte Zoom et en sélectionnant l’onglet Marketplace.

2. La première étape pour accéder à vos applications installées consiste à cliquer sur Gérer, puis sur Ajouter des applications dans le menu de gauche.

3. Si vous souhaitez supprimer DocuSign, cliquez sur le bouton Supprimer à côté.

4. Cliquez sur le bouton Supprimer après avoir confirmé la boîte de dialogue.

Sécurité des données

• Dans le cadre de cette application, Zoom fournit les informations suivantes à cette application :

  • Le compte d’un utilisateur Zoom vous permettra de voir tous les groupes auxquels il s’est abonné.

  • Dans le compte Zoom, vous pourrez voir les détails des réunions existantes créées par Zoom utilisateurs.

  • Toi sont capables de afficher les détails d’un utilisateur Zoom sous votre compte Zoom en cliquant sur le nom de l’utilisateur.

• Cette application peut accéder à plusieurs informations sur Docusign, notamment :

• Zoom permet d’accorder les autorisations suivantes à cette application de chat :

  • Avec cette application de chat, vous pourrez discuter avec n’importe quel utilisateur Zoom sous votre compte Zoom ou un canal sur IM.

  • Tout utilisateur Zoom sous le compte Zoom peut utiliser cette application de chat pour créer une réunion Zoom en son nom.

• Zoom/Docusign et cette application de chat sont tous deux cryptés afin que les communications entre eux soient sécurisées :

• Il existe un magasin de données local qui stocke les identifiants d’accès pour cette application de chat :

  • Les jetons Docusign API/OAuth, ainsi que les identifiants Zoom OAuth, sont stockés chiffrés dans une base de données accessible uniquement aux administrateurs.

Veuillez contacter l’assistance Zoom si vous souhaitez une assistance supplémentaire.