Utilisation des webinaires Zoom pour Salesforce

Avec l’intégration Zoom, vous pouvez créer automatiquement des campagnes Salesforce avec le nom de votre webinaire Zoom comme titre lors de la création de webinaires Zoom.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes avec les webinaires Zoom et l’intégration Salesforce en intégrant les webinaires Zoom à Salesforce :

• Voyez qui a été approuvé, qui a été bloqué et qui est en attente.

• Les inscriptions seront approuvées ou refusées en fonction de leur candidature.

• Assurez-vous que les personnes inscrites au webinaire sont ajoutées à la campagne en tant que membres.

• Attirez de nouveaux prospects en créant nouveau campagnes.

Voir Programmer un webinaire avec inscription pour plus d’informations sur la création de webinaires Zoom.

Conditions préalables à l’utilisation des webinaires Zoom pour Salesforce

• J’ai un compte Zoom avec un licence pour les webinaires.

• Domaine Salesforce Lightning pour le système Salesforce CRM.

• Les webinaires Zoom ont été configurés dans Salesforce par votre administrateur Salesforce. Consultez les paramètres du webinaire de Zoom pour voir ce que vous pouvez faire.

Comment inscrire les participants au webinaire

Si vous souhaitez inscrire des participants, vous pouvez le faire en :

• Vous pouvez programmer un webinaire à l’aide du portail Web Zoom, puis envoyer le lien aux participants afin qu’ils puissent s’inscrire au webinaire.

• Vous pouvez ajouter des contacts ou des prospects à un webinaire en cliquant sur le bouton Ajouter au webinaire.

Ajouter des contacts et des prospects aux webinaires

Observation: vos mises en page de contact et de piste doivent contenir le bouton Ajouter au webinaire pour que vous puissiez ajouter des personnes à un webinaire.

1. Vous pouvez sélectionner jusqu’à 10 personnes à la fois à partir de vos pages de contacts et de prospects.

2. Cliquez sur le bouton Ajouter au webinaire.
   Vos webinaires actuels seront affichés sur la page d’intégration sous forme de liste.

3. Choisissez l’un des webinaires qui vous intéresse.

4. Envoyez un lien d’inscription à vos amis en cliquant sur le bouton Inviter.

5. Si vous cliquez sur S’inscrire, vous serez automatiquement ajouté au webinaire.

Observation: Si vous configurez des champs obligatoires lors de l’inscription au webinaire, vous devez vous assurer que les noms et prénoms de vos prospects et contacts, ainsi que tout autre champ que vous spécifiez, ont une valeur.

Comment ajouter le bouton Ajouter au webinaire aux mises en page de contact et de piste

Les mises en page de recherche de prospects et de contacts peuvent être personnalisées afin que le bouton Ajouter à la liste des webinaires peut être ajouté.

1. À l’aide de votre compte Salesforce, connectez-vous au système.

2. Localisez et accédez aux présentations de recherche de prospects et de contacts que vous avez créées.

3. Choisissez la disposition de la vue de liste.

4. À l’aide du menu déroulant, sélectionnez l’option Modifier.
   La section Boutons personnalisés s’affiche à l’écran.

5. Sélectionnez l’option Ajouter au webinaire dans la zone Boutons disponibles.

6. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter.

7. Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer.

Comment synchroniser Zoom Webinaires inscrits dans Salesforce campagnes

Grâce à l’intégration, votre portail Zoom Webinars synchronisera automatiquement vos informations d’inscription au webinaire avec votre campagne Salesforce, afin que vous puissiez commencer à promouvoir vos webinaires immédiatement.

Si les informations du webinaire sont synchronisées avec Salesforce via cette intégration, les actions suivantes se produiront automatiquement :

• Créer une campagne est la première étape.

• Une fois qu’une inscription au webinaire est ajoutée, un membre de la campagne est créé.

Assurez-vous que les paramètres du webinaire Zoom sont configuréscompris correctement par l’administrateur Salesforce :

• Les informations de votre webinaire ont été autorisées à être envoyées à Salesforce.

• Les abonnés se synchroniseront automatiquement avec Salesforce une fois inscrits.

• Chaque webinaire a besoin de sa propre campagne.

• Les abonnés seront ajoutés comme membres de la campagne.

Synchroniser manuellement les webinaires Zoom avec Salesforce

Vous avez également la possibilité de démarrer le processus de synchronisation avec Zoom.us à l’aide du bouton Zoom.us Sync Webinar.

1. L’onglet Zoom Webinars peut être trouvé dans Salesforce en cliquant dessus.

2. Si vous souhaitez synchroniser un webinaire, vous devez d’abord le sélectionner.

3. Choisissez Synchroniser le webinaire Zoom.us dans le menu déroulant dans le coin supérieur droit de l’écran.