Configuration de Zoom Phone dans Salesforce

Il existe une option dans Zoom pour Salesforce pour configurer Zoom Phone pour les utilisateurs.

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Classique	Zoom Admin/Zoom User > Gérer les attributions > Ajouter des attributions > Configuration > Configuration de l’administration > Gérer les utilisateurs > Ensembles d’autorisations.
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Prérequis pour configurer Zoom Phone dans Salesforce

• Licence pour Zoom Phone

• Client pour Zoom sur le bureau

• Version de l’application 3.19 ou supérieur de Zoom pour Salesforce

• Les applications tierces peuvent être appelées automatiquement par les administrateurs

Comment ajouter des utilisateurs à l’ensemble Call Center

1. Commencer le Installation programme.

2. Appel Centres peut être trouvé en entrant le mot-clé.

3. L’onglet Centres d’appels peut être sélectionné en cliquant sur le bouton Continuer.

4. Vous pouvez modifier Zoom Phone Call Center en le sélectionnant.

5. Vous pouvez ajouter plus d’utilisateurs en cliquant sur Gérer les utilisateurs du centre d’appels > Ajouter plus d’utilisateurs sur la page Zoom Phone Call Center.

6. Cliquez sur Ajouter au centre d’appels après avoir trouvé et sélectionné vos utilisateurs.

Comment régler la largeur et la hauteur du Zoom Phone

La hauteur et la largeur du widget Zoom Phone doivent être définies pour le meilleur expérience utilisateur.

1. Commencer le Installation programme.

2. Appel Centres peut être trouvé en entrant le mot-clé.

3. L’onglet Centres d’appels peut être sélectionné en cliquant sur le bouton Continuer.

4. Vous pouvez modifier Zoom Phone Call Center en le sélectionnant.

5. Définissez les éléments suivants dans la section Informations générales du centre d’appels Zoom Phone :

   • Téléphone logiciel Hauteur = 600

   • Largeur du softphone = 320

6. Les changements ont été enregistrés.

Comment configurer la disposition du softphone

1. Commencer le Installation programme.

2. Entrez Dispositions du softphone dans le Recherche rapide.

3. Accédez à l’onglet Dispositions du softphone.

4. Créez une nouvelle mise en page pour le softphone.

5. La configuration suivante doit être effectuée :

6. Enregistrez le fichier

7. Vérifiez que la disposition de votre téléphone est correctement affectée à vos profils utilisateur en cliquant sur le bouton Affectation de la disposition du softphone.

Configuration supplémentaire pour Salesforce Lightning

Application Salesforce Lightning pour Zoom Phone :

1. Commencer le Installation programme.

2. Sélectionnez Gestionnaire d’applications dans le menu de recherche rapide.

3. Accédez à l’onglet Gestionnaire d’applications.

4. Cliquez sur le menu déroulant à côté de Ventes.

5. Le Softphone CTI peut être ouvert en sélectionnant Modifier puis en cliquant sur Ajouter un élément utilitaire.

6. Saisissez les propriétés de l’élément.

7. Enregistrez le fichier.

Comment activer Cliquer pour composer

L’URL de l’adaptateur CTI doit être configurée pour que Click to Dial fonctionne.

Note: L’URL de « ZoomVoiceLogin » de la page « Visualforce » doit être capturée après la déconnexion du widget du téléphone depuis l’application Salesforce.

1. Pour accéder à Zoom Voice, copiez l’URL suivante :

   1. Ouvrez les pages Visualforce sous Configuration pour afficher l’URL.

   2. ZoomVoiceLogin peut être visualisé en cliquant sur l’icône d’aperçu.

2. Dans la barre d’adresse, copiez l’URL. Pour exemple: https://zoom-app.na135.visual.force.com/apex/zoom_app_ZoomVoiceLogin.

3. Dans le champ URL de l’adaptateur CTI, collez l’URL de connexion vocale Zoom :

   1. Sélectionnez Centres d’appels dans le menu Configuration.

   2. Continuez en cliquant ici.

   3. Vous devez cliquez sur Modifier à côté de Zoom Phone Call Center afin d’apporter des modifications.

   4. Dans le champ URL de l’adaptateur CTI, collez l’URL de l’adaptateur.
      Si vous faites défiler tout le chemin vers la gauche dans la zone pour ajouter l’URL, assurez-vous de l’ajouter dans son intégralité, y compris la partie http://.

4. Alors clique sur le Bouton Enregistrer.

Comment personnaliser l’écran de disposition des tâches

Créer une page VF ZoomCallLogDetails

La page ZoomCallLogDetails VF peut être créée si vous n’en avez pas déjà une. Suivez ces instructions pour le créer :

1. L’option Section peut être ajoutée à la page en la faisant glisser et en la déposant sur l’écran Mise en page.

2. Vous pouvez sélectionner l’option 1 colonne sous les options de mise en page sur la page Propriétés de la section et donner un nom à la section une fois que vous avez fait cela.

3. ZoomCallLogDetails peut être trouvé dans les pages Visualforce lorsque vous le sélectionnez.

4. Il est très facile d’ajouter ZoomCallsLogDetails à votre nouvelle section en le faisant simplement glisser et en le déposant.

5. L’écran de disposition des tâches peut être ajusté de sorte que la hauteur de chaque section puisse être ajustée selon les besoins.

6. Actualisez la page Tâche une fois que vous l’avez ouverte.

Personnalisez la mise en page

Nous avons ajouté la page ZoomCallLogDetails VisualForce pour inclure les informations de messagerie vocale/d’enregistrement avec ZoomCallLogDetails. Pour que les icônes visuelles ne sortent pas de la page, vous devrez peut-être ajuster la hauteur de la section.

1. Ouvrez le programme d’installation, puis le programme Object Manager.

2. À l’aide du champ de recherche rapide, vous pouvez rechercher le mot tâche.

3. L’écran de détails apparaîtra une fois que vous aurez cliqué sur le bouton Tâche.

4. Cliquez ensuite sur Mise en page des tâches dans le menu Mises en page.

5. Vous pouvez afficher les propriétés de la page en cliquant sur l’icône de clé à molette.

6. La hauteur de la page peut être ajustée.
   Note: Une hauteur de 500 pixels est recommandée pour votre site Web, assurez-vous donc de l’ajuster en conséquence.

7. Le fichier sera enregistré dès que vous cliquerez sur OK lorsque vous aurez terminé.

Comment configurer l’appel automatique

1. Le portail Web de Zoom est accessible en se connectant.

2. Cliquez sur l’option Gestion du compte dans le menu de navigation, puis cliquez sur l’option Paramètres du compte.

3. Pour accéder à Zoom Phone, cliquez simplement sur l’onglet en haut de l’écran.

4. La bascule pour Appel automatique à partir d’applications tierces peut être activée ou désactivée à l’aide des flèches correspondantes.

Comment configurer les paramètres de Zoom Phone

1. En tant qu’administrateur, vous devez vous connecter à Salesforce.

2. Les paramètres du téléphone Zoom sont accessibles à partir de l’onglet Zoom Config dans le lanceur d’application.
   Note: Pour que le nouveau paramètres à refléter sur toutes les pages Salesforce qui contiennent la barre d’utilitaires du téléphone, les utilisateurs doivent actualiser toute la Salesforce pages suivant chaque modification apportée aux paramètres du téléphone.

3. Configurez les paramètres suivants dans la section Paramètres Zoom Phone de l’application Zoom Phone :

   • Téléphone Personnaliser les champs du journal des appels: Le panneau du journal des appels peut être personnalisé en cliquant sur le bouton Afficher tout et en ajoutant ou en supprimant des champs si nécessaire.

   • Téléphone-enregistrement automatique des journaux d’appels: Automatisez l’enregistrement des journaux d’appels dans Salesforce. L’utilisateur peut choisir d’enregistrer ou supprimer l’appel journaux lorsque ce paramètre est désactivé.

   • Téléphone-Enregistrement automatique des SMS: Envoi automatisé de SMS à Salesforce chaque jour, avec une tâche associée à chaque numéro et liée au contact/lead si une correspondance est trouvée entre les deux. Il n’est pas possible de enregistrer les SMS manuellement lorsque Les SMS sont désactivés.

   • Activer le contact/prospect modifiable: Autoriser les utilisateurs à entrer manuellement des contacts et des prospects et à les rechercher dans une base de données. Il est possible de désactiver ce paramètre afin que les utilisateurs obtiennent une liste déroulante des contacts qui ont le même numéro de téléphone que celui saisi.

   • Ignorer Appels internes: Suite à l’intégration, les appels internes ne sont pas enregistrés dans Salesforce ni affichés dans l’intégration.

   • Authentification via le nom d’utilisateur Salesforce: Pour accéder au widget Zoom Phone, les utilisateurs doivent pouvoir se connecter avec un nom d’utilisateur Salesforce ou une adresse e-mail correspondant à l’adresse e-mail du compte Zoom correspondant. Il existe un paramètre par défaut qui désactive cette fonctionnalité. Pour utiliser cette fonctionnalité, le nom d’utilisateur Salesforce de l’utilisateur doit correspondre à l’adresse e-mail associée au compte Zoom de l’utilisateur afin d’éviter toute erreur susceptible de se produire. Un utilisateur recevra un message d’erreur si l’e-mail Zoom ne correspond pas à l’e-mail Salesforce et si l’e-mail Salesforce est désactivé.

   • Activer Zoom Phone pour Salesforce: Soyez averti de l’activité de Zoom Phone en temps réel dans Salesforce.
     Note: Vous devez d’abord entrer la clé API Zoom avec le secret API Zoom dans les paramètres d’identification Zoom pour que ce processus réussisse. Vous pouvez trouver plus d’informations sur la configuration des informations d’identification Zoom en visitant cette page.

Comment configurer le panneau du journal des appels de Zoom Phone

Les étapes suivantes peuvent être suivies si vous souhaitez ajouter des journaux d’appels à votre panneau.

1. Zoom Configuration se trouve dans le menu Zoom.

2. Cliquez sur le bouton Afficher tout.
   Il est défini par défaut que le champ Disposition sera utilisé.

3. Vous pouvez ajouter un champ supplémentaire à l’objet Journal des appels Tâche ou Zoom en cliquant sur le bouton Ajouter un nouveau champ.
   Note: Outre les champs de texte, les zones de texte et les listes de sélection sont également pris en charge.

4. Les champs personnalisés doivent être supprimés et réorganisés.
   Note: Les modifications peuvent avoir besoin d’être actualisées pour prendre effet.

5. La section zoomcalllog doit être ajoutée à la page de force visuelle sur la présentation de votre page de tâches afin que les utilisateurs puissent afficher les détails de zoomcalllog.