Configuration de Zoom Phone dans Salesforce

Il existe une option dans Zoom pour Salesforce pour configurer Zoom Phone pour les utilisateurs.

Version Salesforce	aller vers
Classique	Administrateur Zoom/Utilisateur Zoom > Gérer les rôles > Ajouter des rôles > Configuration > Configuration administrateur > Gérer les utilisateurs > Ensembles d’autorisations.
Rayon	Zoom Admin/Zoom User > Gérer les rôles > Ajouter des rôles > Configuration > Administration > Utilisateurs > Ensembles d’autorisations.

Prérequis pour la configuration de Zoom Phone dans Salesforce

• Licence de téléphone Zoom

• Client pour Zoom sur ordinateur

• version de l’application 3.19 ou supérieur de Zoom à Salesforce

• Les applications tierces peuvent être appelées automatiquement par les administrateurs

Comment ajouter des utilisateurs au pool du centre d’appels

1. Commencer le Installer programme.

2. Appeler Centres peut être trouvé en tapant le mot-clé.

3. L’onglet Centres d’appels peut être sélectionné en cliquant sur le bouton Continuer.

4. Vous pouvez modifier Zoom Phone Call Center en le sélectionnant.

5. Vous pouvez ajouter plus d’utilisateurs en cliquant sur Gérer les utilisateurs du centre d’appels > Ajouter plus d’utilisateurs sur la page Zoom Phone Call Center.

6. Cliquez sur Ajouter au centre d’appels après avoir trouvé et sélectionné vos utilisateurs.

Comment régler la largeur et la hauteur du téléphone Zoom

La hauteur et la largeur du widget Zoom Phone doivent être définies sur mieux expérience utilisateur.

1. Commencer le Installer programme.

2. Appeler Centres peut être trouvé en tapant le mot-clé.

3. L’onglet Centres d’appels peut être sélectionné en cliquant sur le bouton Continuer.

4. Vous pouvez modifier Zoom Phone Call Center en le sélectionnant.

5. Définissez les éléments suivants dans la section Informations générales sur le centre d’appels Zoom Phone :

6. Les changements ont été enregistrés.

Comment configurer la disposition du softphone

1. Commencer le Installer programme.

2. Entrez Dispositions du softphone dans le recherche rapide.

3. Accédez à l’onglet Dispositions du softphone.

4. Créez une nouvelle mise en page pour le softphone.

5. La configuration suivante doit être effectuée :

6. enregistrer le fichier

7. Assurez-vous que la disposition de votre téléphone est correctement affectée à vos profils d’utilisateur en cliquant sur le bouton Affectation de la disposition du softphone.

Configuration supplémentaire pour Salesforce Lightning

Application Salesforce Lightning pour Zoom Phone :

1. Commencer le Installer programme.

2. Sélectionnez Gestionnaire d’applications dans le menu de recherche rapide.

3. Accédez à l’onglet Gestionnaire d’applications.

4. Cliquez sur le menu déroulant à côté de Ventes.

5. Le Softphone CTI peut être ouvert en sélectionnant Modifier et en cliquant sur Ajouter un élément utilitaire.

6. Saisissez les propriétés de l’élément.

7. Enregistrez le fichier.

Comment activer le clic pour composer

L’URL de l’adaptateur CTI doit être configurée pour que Click to Dial fonctionne.

Observation: L’URL de « ZoomVoiceLogin » de la page « Visualforce » doit être capturée après avoir quitté le widget de téléphone de l’application Salesforce.

1. Pour accéder à Zoom Voice, copiez l’URL suivante :

   1. Ouvrez les pages Visualforce à partir de la configuration pour afficher l’URL.

   2. ZoomVoiceLogin peut être visualisé en cliquant sur l’icône d’aperçu.

2. Dans la barre d’adresse, copiez l’URL. Pour exemple: https://zoom-app.na135.visual.force.com/apex/zoom_app_ZoomVoiceLogin.

3. Dans le champ URL de l’adaptateur CTI, collez l’URL de connexion Zoom Voice :

   1. Sélectionnez Centres d’appels dans le menu Configuration.

   2. Continuez à cliquer ici.

   3. Vous avez besoin cliquez sur modifier à côté de Zoom Phone Call Center pour apporter des modifications.

   4. Dans le champ URL de l’adaptateur CTI, collez l’URL de l’adaptateur.
      Si vous faites défiler tout le chemin vers la gauche dans la zone pour ajouter l’URL, assurez-vous d’ajouter l’URL entière, y compris la partie http://.

4. Alors clique sur le Bouton Enregistrer.

Comment personnaliser l’écran de disposition des tâches

Créer une page VF ZoomCallLogDetails

La page ZoomCallLogDetails VF peut être créée si vous n’en avez pas déjà une. Suivez ces instructions pour le créer :

1. L’option Section peut être ajoutée à la page en la faisant glisser et en la déposant sur l’écran Mise en page.

2. Vous pouvez sélectionner l’option 1 colonne dans les options de mise en page de la page Propriétés de la section et donner un nom à la section après l’avoir fait.

3. ZoomCallLogDetails peut être trouvé sur les pages Visualforce lorsque vous le sélectionnez.

4. Il est très facile d’ajouter ZoomCallsLogDetails à votre nouvelle section par simple glisser-déposer.

5. L’écran de mise en page du travail peut être ajusté de sorte que la hauteur de chaque section puisse être ajustée selon les besoins.

6. Actualisez la page Tâche après l’avoir ouverte.

personnaliser la mise en page

Ajout de la page VisualForce ZoomCallLogDetails pour inclure les informations de messagerie vocale/d’enregistrement avec ZoomCallLogDetails. Pour conserver les icônes visuelles sur la page, vous devrez peut-être ajuster la hauteur de la section.

1. Ouvrez le programme d’installation, puis le programme Object Manager.

2. À l’aide du champ de recherche rapide, vous pouvez rechercher le mot tâche.

3. L’écran de détails apparaîtra une fois que vous aurez cliqué sur le bouton Tâche.

4. Cliquez ensuite sur Mise en page du travail dans le menu Mises en page.

5. Vous pouvez afficher les propriétés de la page en cliquant sur l’icône en forme de clé.

6. La hauteur de la page peut être ajustée.
   Observation: Une hauteur de 500 pixels est recommandée pour votre site, assurez-vous donc de l’ajuster en conséquence.

7. Le fichier sera enregistré une fois que vous aurez cliqué sur OK lorsque vous aurez terminé.

Comment configurer l’appel automatique

1. Le portail Web de Zoom est accessible en se connectant.

2. Cliquez sur l’option Gestion du compte dans le menu de navigation, puis cliquez sur l’option Paramètres du compte.

3. Pour accéder à Zoom Phone, cliquez simplement sur l’onglet en haut de l’écran.

4. La bascule pour Appeler automatiquement à partir d’applications tierces peut être activée ou désactivée à l’aide des flèches correspondantes.

Comment configurer les paramètres de Zoom Phone

1. En tant qu’administrateur, vous devez vous connecter à Salesforce.

2. Les paramètres du téléphone Zoom sont accessibles à partir de l’onglet Paramètres du zoom dans le lanceur d’applications.
   Observation: Pour le nouveau les paramètres sont reflétés sur toutes les pages Salesforce qui contiennent la barre d’utilitaires du téléphone, les utilisateurs doivent mettre à jour toute la force de vente pages après chaque modification apportée aux paramètres de votre téléphone.

3. Configurez les paramètres suivants dans la section Paramètres Zoom Phone de l’application Zoom Phone :

   • Téléphone Personnaliser les champs du journal des appels: Le panneau du journal des appels peut être personnalisé en cliquant sur le bouton Afficher tout et en ajoutant ou en supprimant des champs selon les besoins.

   • Journaux d’appels automatiquement enregistrés par téléphone: Automatisez l’enregistrement des journaux d’appels dans Salesforce. L’utilisateur peut choisir d’enregistrer ou supprimer l’appel journaux lorsque ce paramètre est désactivé.

   • SMS automatique de téléphone: Envoi automatique de SMS à Salesforce chaque jour, avec une tâche associée à chaque numéro et liée au contact/prospect si les deux correspondent. Ce n’est pas possible enregistrer les SMS manuellement lorsque Les SMS sont désactivés.

   • Activer le contact/prospect modifiable: permet aux utilisateurs de saisir manuellement des contacts et des prospects et de les rechercher dans une base de données. Vous pouvez désactiver ce paramètre afin que les utilisateurs obtiennent une liste déroulante de contacts avec le même numéro de téléphone saisi.

   • Ignorer Appels internes: Suite à l’intégration, les appels internes ne sont pas enregistrés dans Salesforce ni affichés dans l’intégration.

   • Authentification via le nom d’utilisateur Salesforce: Pour accéder au widget Zoom Phone, les utilisateurs doivent se connecter avec un nom d’utilisateur Salesforce ou une adresse e-mail qui correspond à l’adresse e-mail du compte Zoom correspondant. Il existe un paramètre par défaut qui désactive cette fonctionnalité. Pour utiliser cette fonctionnalité, le nom d’utilisateur Salesforce de l’utilisateur doit correspondre à l’adresse e-mail associée au compte Zoom de l’utilisateur afin d’éviter les erreurs susceptibles de se produire. Un utilisateur recevra un message d’erreur si son e-mail Zoom ne correspond pas à son e-mail Salesforce et que son e-mail Salesforce est désactivé.

   • Activer Zoom Phone pour Salesforce: Soyez informé de l’activité de Zoom Phone en temps réel dans Salesforce.
     Observation: Vous devez d’abord entrer la clé API Zoom avec le secret API Zoom dans les paramètres d’informations d’identification Zoom pour que ce processus réussisse. Vous pouvez trouver plus d’informations sur la configuration des identifiants Zoom en visitant cette page.

Comment configurer le tableau de bord du journal des appels téléphoniques Zoom

Les étapes suivantes peuvent être suivies si vous souhaitez ajouter des journaux d’appels à votre tableau de bord.

1. Élargissement paramètres se trouve dans le menu Zoom.

2. Cliquez sur le bouton Afficher tout.
   Il est défini par défaut que le champ Disposition sera utilisé.

3. Vous pouvez ajouter un champ supplémentaire à la tâche ou zoomer l’objet d’enregistrement d’appel en cliquant sur le bouton Ajouter un nouveau champ.
   Observation: Outre les champs de texte, les zones de texte et les listes de sélection sont également prises en charge.

4. Les champs personnalisés doivent être supprimés et réorganisés.
   Observation: Les modifications peuvent nécessiter une mise à jour pour prendre effet.

5. La section zoomcalllog doit être ajoutée à la page d’alimentation visuelle dans la présentation de la page des tâches afin que les utilisateurs puissent afficher les détails de zoomcalllog.