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Comment utiliser l’intégration Zoom pour Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 est intégré à Zoom Phone, ce qui vous permet d’utiliser Zoom Phone avec Dynamics 365. Voici quelques-unes des fonctionnalités de ce produit :

  • Appeler des contacts existants afin d’engager une conversation

  • Mise en place nouveau contacts et recevoir des appels

  • Les journaux d’appels peuvent être consultés en cliquant ici

  • Ajout d’attributs aux enregistrements d’appel : note, attribution à, lien avec et disposition

Prérequis pour Microsoft Dynamics 365

  • Propriété ou privilèges administratifs d’un compte

  • Un compte Pro, un compte Business, un compte Education ou un compte Enterprise

  • Forfait valable pour Zoom Phone

  • Une version 5.2.0 ou supérieure du client de bureau Zoom est requise

  • Dans le système Zoom Phone, l’administrateur Zoom a configuré un certain nombre de numéros de téléphone

  • Le Channel Integration Framework (CIF) de Microsoft Dynamic a été installé sur le système

Comment installer les applications requises

Nous avons développé deux applications pour le client de bureau de Zoom ainsi que deux applications pour le client de bureau de Home Dynamics afin d’améliorer l’expérience des utilisateurs. Les étapes suivantes vous guideront tout au long du processus de permettant l’intégration :

Installer Microsoft Dynamics 365

Il existe plusieurs façons d’installer l’application Microsoft Dynamics 365 à partir de Zoom App Marketplace, notamment :

  1. Assurez-vous d’être connecté en tant qu’administrateur de compte Zoom afin d’accéder à Zoom App Marketplace.

    • Vous pourrez trouver Microsoft Dynamics dans le champ de recherche en haut de votre écran en le saisissant dans le champ de recherche.

    • Cliquez sur l’application Microsoft Dynamics 365 dans vos résultats de recherche une fois que vous l’avez trouvée dans les résultats de recherche.

    • Veuillez cliquer sur Ajouter pour ajouter l’article à votre panier.

    • Lorsque vous avez examiné les exigences d’autorisation de l’application, cliquez sur le bouton “Autoriser”.
      Vous serez redirigé vers le site Web de Home Dynamics à la fin du processus d’installation.

Installer Zoom pour Dynamics 365

Depuis l’application Dynamics 365 appSource, vous pouvez télécharger l’application Zoom pour Dynamics 365 en suivant ces étapes :

  1. Connectez-vous à https://dynamics.microsoft.com en tant qu’administrateur et vous pourrez voir les modifications.

    • Vous pouvez également cliquer sur Obtenir plus d’applications pour voir plus d’applications.

    • Zoom peut être trouvé en cherchant sur Google.

    • Cliquez ensuite sur le bouton Obtenir maintenant pour télécharger Zoom pour Dynamics 365.

    • Vos informations doivent être remplies dans leur intégralité.

    • Cliquez sur le bouton Continuer une fois que vous avez accepté les conditions.

    • Cliquez sur le bouton Installer et choisissez l’environnement dans lequel vous souhaitez installer.

Comment configurer l’intégration

Afin de configurer l’intégration entre Zoom et Home Dynamics, vous devez aller via le portail Web de Zoom.

Portail Web Zoom

Pour pouvoir passer des appels directement depuis Zoom, les paramètres suivants doivent être configurés :

  1. Assurez-vous d’être connecté en tant qu’administrateur avec le privilège de modifier les paramètres du compte sur le portail Web de Zoom.

  2. Le compte Les paramètres se trouvent dans la section Gestion du compte du menu de navigation.

  3. Il y a un onglet appelé Zoom Phone sur lequel vous devez cliquer.

  4. Pour activer ou désactiver l’appel automatique à partir d’applications tierces, vous devrez cliquer sur l’interrupteur à bascule.

Portail Home Dynamics

Pour un exemple d’intégration Microsoft Dynamic CIF, veuillez vous référer à ce qui suit :

  1. Il est nécessaire que vous vous connectiez en tant qu’administrateur à https://dynamics.microsoft.com/.

  2. Vous serez redirigé vers l’application Channel Integration Framework une fois que vous l’aurez ouverte.

  3. Cliquez sur le bouton Nouveau fournisseur de chaîne une fois que vous avez accédé au fournisseur de chaîne.

  4. Saisissez les informations suivantes dans la section Configuration du fournisseur de canaux :

    • Nom: Zoom Vidéo Inc

    • Étiqueter: Zoom Vidéo International Inc.

    • Activer la communication sortante : Oui

    • Ordre des chaînes : 1

    • Domaine de confiance : https://applications.zoom.us

    • URL de la chaîne : https://applications.zoom.us/mscrm/login?base=https://ton domaine.crm.dynamics.com

      Remarque : Si votre domaine CRM est différent de l’URL de votre chaîne, vous devez modifier l’URL en conséquence.

  5. Entrez les applications que vous souhaitez utiliser pour accéder à Zoom Phone sur le canal sous Sélectionner les applications Unified Interface pour le canal. Le centre de service client en est un bon exemple.

  6. Sélectionnez Rôles pour la chaîne dans l’application Zoom en saisissant les rôles pour lesquels votre organisation souhaite utiliser l’application Zoom.

  7. Pour enregistrer et fermer le fichier, cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.

Finir autorisation

Après avoir terminé le processus d’autorisation dans Microsoft Dynamics 365 Zoom, connectez-vous à Zoom Phone et effectuez les étapes suivantes :

  1. Accéder à MS Dynamics 365 en signant dans Votre compte.

    • Si vous avez configuré votre téléphone Zoom pour utiliser une application, ouvrez l’application que vous avez configurée pour lui.
      On peut voir, par exemple, en client Service Hub, que Zoom Phone affiche sous forme de widget intégré à l’application sur le côté droit de l’application.

    • Pour vous connecter, cliquez sur le bouton Se connecter.

    • Dans la zone Autoriser, cliquez sur la case à cocher.

      Remarque : Avant l’application Zoom est autorisé à être téléchargé à partir de Zoom App Marketplace, votre administrateur Zoom devra peut-être l’approuver au préalable.

      Le pavé numérique de Zoom Phone s’affiche sur le widget une fois qu’il a été autorisé.

Comment utiliser Zoom Phone

Initier et recevoir des appels

En cas d’appel sortant ou un appel entrant, il fait automatiquement ce qui suit :

Maintenir les informations d’appel

Les options suivantes doivent être prises en compte lors du remplissage des informations d’appel :

Champ Descriptif et options
Affecter à * Contact : créer un nouveau contact
* Contact existant : affiche le champ Appeler de. Vous pouvez sélectionner dans une liste de contacts existants.
Se rapporte à Sélectionnez parmi :
* Compte
* Contact
* Mener
* Opportunité
* Incident
Disposition Sélectionnez parmi :
* Laissé un message vocal
* Pas de réponse
* Contacté
* Mauvais numéro

Journaux d’appels

L’application Zoom affiche un journal des appels dès qu’un appel se termine. Il vous est possible de :

  • Les enregistrements peuvent être écoutés

  • Jetez un oeil à votre messagerie vocale

  • Jetez un oeil à ce qui se passe

  • Vous pouvez ajouter des activités à votre compte

  • Voici le numéro que vous devez copier

Se déconnecter enom tl’application Zoom

En ordre pour l’utilisateur informations de session à effacer de Zoom, vous devrez vous déconnecter depuis l’application. Sélectionnez l’icône de profil sur le widget Zoom Phone, puis cliquez sur le bouton Se déconnecter pour vous déconnecter du système.

Consultez Comment désinstaller une application de l’App Marketplace pour savoir comment supprimer vos données de la base de données.

Comment désinstaller de Zoom App Marketplace

  1. Assurez-vous que vous êtes connecté en tant qu’administrateur de compte à Zoom App Marketplace.

  2. Il y a un bouton Gérer en haut de la page, que vous pouvez trouver en cliquant dessus.

  3. Vous pouvez accéder au Ajoutée Menu des applications en cliquant sur le menu de navigation.

  4. Vous verrez l’option de supprimer Microsoft Dynamics 365 à côté.

  5. Cliquez sur le bouton Supprimer après avoir confirmé la boîte de dialogue.

Dépannage pour Microsoft Dynamics 365

Problèmes d’accès à l’intégration de Zoom

Note: Avant d’apporter des modifications aux paramètres, il est conseillé aux utilisateurs de redémarrer leur navigateur dès que possible après avoir effectué les modifications.

Si vous rencontrez des problèmes pour connecter Zoom à Microsoft Dynamics 365, veuillez vérifier les points suivants :

  1. Le menu Paramètres se trouve dans le navigateur Chrome.

  2. Sélectionnez Confidentialité et sécurité dans le panneau de navigation en haut de la page.

  3. Pour afficher les cookies et autres données de site, cliquez sur le bouton Cookies et autres données de site.

  4. Assurez-vous que l’option Autoriser tous les cookies est activée sous Paramètres généraux.

  1. Si vous êtes un administrateur, veuillez vous connecter à https://home.dynamics.com.

  2. Vous serez redirigé vers l’application Channel Integration Framework une fois que vous l’aurez ouverte.

  3. Pour configurer Zoom Video Inc. en tant que fournisseur de chaînes, accédez à Configuration du fournisseur de chaînes.

  4. Vérifiez que l’application et les rôles ont été configurés correctement.

Problèmes liés à l’impossibilité d’enregistrer des activités téléphoniques

  1. Pour que le package Zoom puisse fonctionner dans la source d’application Microsoft Dynamics 365, il doit être installé dans la source d’application Microsoft Dynamics 365.

  2. Vous pouvez accéder à l’application Sales Hub en en cliquant sur le bouton ci-dessous.

  3. Tu peux trouver les solutions sous Paramètres avancés.

  4. L’application Zoom Video for Dynamics 365 doit être installée pour fonctionner.
    Note: C’est important pour redémarrer les navigateurs des utilisateurs s’ils ont besoin de réinstaller le package afin de s’assurer que la mise à jour prendra effet.

Problèmes liés à l’impossibilité de rechercher les numéros de téléphone des utilisateurs

  1. Assurez-vous d’avoir chargé le fichier js msdyn_ciLibrary.

  2. La page de l’application Sales Hub est accessible dans un navigateur Chrome en cliquant sur l’icône Sales Hub.

  3. Vous pouvez ouvrir Chrome Web Inspector en cliquant avec le bouton droit sur la page et en sélectionnant Inspectez .

  4. Vous pouvez redonner vie à la page en sélectionnant Réseau et en l’actualisant.

  5. Vérifiez que msdyn_ciLibrary est chargé dans le système en le recherchant.

  6. La bibliothèque peut ne pas apparaître si vous réinstallez l’application Zoom pour Dynamics 365 au cas où l’application n’aurait pas été installée correctement.y.
    Note: Il est essentiel que les utilisateurs redémarrent leur navigateur après avoir réinstallé l’application pour s’assurer quefrLa nouvelle version de l’application prend effet.

Sécurité des données

  • Il est nécessaire d’avoir accès à votre compte Zoom pour utiliser Dynamics 365 CRM.

  • Il est possible d’afficher les informations suivantes dans Dynamics 365 CRM :

    • Informations d’identification de l’utilisateur : identifiant, prénom, nom, adresse e-mail, type d’utilisateur

    • Informations sur le numéro de téléphone, les journaux d’appels, les messages vocaux et les enregistrements sur le téléphone

  • En tant que membre de application, la dynamique 365 CRM contactIds, leadIds, accountIds, telephone activityIds sont mis en cache.

  • L’application Zoom et la communication de Zoom entre eux sont cryptées.

FAQ ?

ZoomInfo s’intègre-t-il à Microsoft Dynamics ?

Lorsque ZoomInfo Business Edition est intégré à Dynamics CRM, votre équipe aura la possibilité de pousser les informations sur les prospects et les comptes directement dans le système CRM afin qu’elles puissent être utilisées immédiatement. Pour que toute l’équipe puisse utiliser cette intégration, l’administrateur général doit se connecter et accorder l’accès à tous les utilisateurs pour pouvoir utiliser l’intégration.

Comment intégrez-vous le zoom ?

Dans votre portail Web Zoom, vous pouvez configurer des intégrations. Connectez-vous au portail Web Zoom en utilisant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Zoom. Cliquez sur Avancé dans le menu de navigation, puis cliquez sur Intégration dans le menu déroulant. Configurez les intégrations avec votre compte Zoom que vous souhaitez utiliser ou activez celles que vous ne souhaitez pas utiliser.

Office 365 s’intègre-t-il au zoom ?

Ajoutez le service de calendrier Office 365 à Zoom en contactant l’administrateur Office 365 À l’aide du portail Web de Zoom, vous pouvez vous connecter au compte que vous avez créé. Vous pouvez trouver l’option Gestion des salles dans le menu de navigation et l’option Intégration du calendrier dans le menu déroulant. Vous pouvez ajouter un service de calendrier en cliquant sur le bouton Ajouter un service de calendrier sous Intégration du calendrier. Sélectionnez Office 365 en tant que service de calendrier dans la fenêtre qui s’affiche lorsque vous sélectionnez un service de calendrier.

Qu’est-ce que l’authentification d’intégration Zoom ?

Les hôtes peuvent limiter la participation aux réunions et aux webinaires aux utilisateurs de Zoom dont les adresses e-mail correspondent à un domaine prédéfini lorsqu’ils utilisent des profils d’authentification. De plus, ils peuvent le restreindre aux utilisateurs de Zoom qui se sont connectés à Zoom.

Comment utiliser Zoom pas à pas ?

Je vais vous donner quelques instructions de base sur la mise en place de votre première réunion. Vous pouvez accéder à votre compte Zoom en vous connectant au site Web de Zoom. Vous serez redirigé vers la page Réunions. Vous serez redirigé vers la page de planification. Votre réunion doit être programmée à une heure et à une date qui vous conviennent. Les autres paramètres que vous souhaitez utiliser peuvent être sélectionnés (facultatif). Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer.

Tous les crédits des images et du contenu vont à support.zoom.us

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